Китай: главный покупатель гофротруб? 

Вот вопрос, который в последнее время часто всплывает в разговорах с поставщиками и коллегами по цеху. Сразу скажу, что ответ не так однозначен, как кажется. Многие сразу представляют гигантские стройки и бесконечные инфраструктурные проекты, мол, разумеется, Китай — это бездонный рынок. Но если копнуть в детали, особенно в сегменте двустенных гофрированных труб для кабельной канализации и ливнёвки, картина становится куда интереснее и местами неожиданной.

Откуда растут ноги у этого вопроса

Запрос явно пошёл от производителей, в основном российских и, возможно, казахстанских. Цены на полимеры скачут, логистика — отдельная головная боль, а внутренний спрос не всегда стабилен. Естественно, глаза обращаются на восток. Китайские заводы давно стали крупнейшими в мире производителями пластиковых труб, это факт. Но значит ли это, что они же — и главные потребители? Здесь многие и попадают в ловушку.

Дело в том, что сам Китай — это не единый рынок, а конгломерат регионов с разной динамикой. Где-то, как в прибрежных развитых провинциях, инфраструктура уже построена, и спрос сместился на замену, реконструкцию или очень специфичные проекты. А где-то, во внутренних районах, масштабное строительство продолжается. Но даже там сейчас ставка на качество и соответствие жёстким экологическим нормативам, а не на дешёвый объём. Просто сбыть партию труб среднего качества становится сложнее.

У меня был опыт поставки пробной партии двустенных труб (DN/OD 110 мм) для одного проекта в провинции Сычуань ещё лет пять назад. Местный подрядчик хотел сравнить с продукцией местных фабрик. Наши параметры были хороши, но проиграли в скорости адаптации под незначительное изменение в спецификации соединения. Китайский производитель изменил оснастку за две недели, мы — за два месяца. Это был урок: их рынок требует не просто продукта, а гибкости.

Внутренний рынок Китая: производство vs. потребление

Здесь ключевой момент. Китай — главный в мире производитель гофротруб, это да. Мощности колоссальные, технологии отлажены, цепочки поставок сырья (тот же ПЭ или ПП) оптимизированы. Компании вроде Sichuan Asia Plastic New Material Co., которая работает с 2011 года (https://www.scyasu.ru), — типичный пример такого зрелого игрока. 13 лет на рынке пластиковых труб, включая смотровые колодцы и трубопроводы — это серьёзный срок, говорящий об устойчивости.

Но именно из-за этого перепроизводство в отдельных сегментах — реальность. Конкуренция между внутренними заводами жёсткая, маржа часто сжимается. Поэтому многие китайские производители уже давно и успешно работают на экспорт: в ЮВА, Африку, на Ближний Восток, а в последние годы всё активнее — в Россию и СНГ. Получается, что значительная часть продукции физически производится в Китае, но главным покупателем в смысле конечного потребления он является далеко не по всем позициям.

Для таких труб, особенно высокого класса жёсткости (SN8, SN16), которые нужны для серьёзных инфраструктурных проектов, внутренний спрос, конечно, есть. Но он структурирован и часто удовлетворяется локальными производителями, которые сидят прямо рядом со стройкой. Импорт аналогичной продукции из-за рубежа, за исключением maybe каких-то уникальных решений или нишевых технологий, часто экономически нецелесообразен из-за логистики и пошлин. Вывод: Китай скорее нетто-экспортёр в этом сегменте, чем главный покупатель.

Куда же смотрят китайские производители?

Их взгляд направлен вовне. И здесь интересно наблюдать эволюцию. Раньше это был просто экспорт по цене. Сейчас — это экспорт комплектных решений: труба + фитинги + колодцы + методика монтажа. Причём адаптированных под стандарты стран-импортёров. Зайдите на сайт упомянутой Sichuan Asia Plastic — видно, что они позиционируют себя именно как производитель систем, а не просто труб.

Второй вектор — это работа на проекты, инициированные самим Китаем за рубежом (пояс и путь, различные инвестиционные проекты в Африке). Трубы едут следом за китайскими строительными компаниями. В этом смысле, конечным покупателем формально выступает, допустим, Эфиопия, но закупочное решение и поток продукции контролируется из Китая. Это важный нюанс.

На одной из выставок в Гуанчжоу я разговаривал с технологом с завода из Цзянсу. Он прямо сказал: Наш новый цех по гофротрубам большого диаметра (до 1200 мм) изначально рассчитывался под контракты в Малайзии и ОАЭ. Под внутренние проекты у нас и старых линий хватает. Это многое объясняет.

А что с импортом в Китай? Есть ли шанс?

Шанс есть всегда, но он лежит в очень специфичных плоскостях. Массовую продукцию ввозить бессмысленно. А вот если говорить о трубах со специальными свойствами — например, с повышенной стойкостью к агрессивным средам, с интегрированными датчиками (умные трубы для мониторинга), или о действительно уникальных конструкционных решениях — то ниша существует.

Но чтобы в неё попасть, нужно пройти через жёсткую систему сертификации GB (Guobiao), что само по себе долго и дорого. Нужны локальные партнёры, которые возьмут на себя продвижение и инженерную поддержку. Мой собственный неудачный опыт, который я упоминал, как раз был связан с недооценкой этого. Мы думали о продукте, а рынку нужна была система поддержки и быстрой адаптации.

Ещё один потенциальный вариант — это импорт вторичного сырья для переработки (но это уже не про готовые трубы) или импорт высокоточного оборудования для производства этих самых труб. Вот где Европа и Япония до сих пор в лидерах. Но это уже совсем другая история.

Итоговые соображения

Так является ли Китай главным покупателем гофротруб? Если брать статистику чистого импорта готовой продукции — скорее нет. Его роль — гигантский производитель и реэкспортёр, а также ключевой игрок, формирующий цепочки поставок для глобальных проектов. Он задаёт тон по цене, ассортименту и технологическим стандартам для массового рынка.

Для поставщика извне рынок Китая остаётся сложным и требующим глубокой локализации. Гораздо чаще китайские компании сами выступают в роли поставщиков на внешние рынки, где и встречаются с конкурентами лицом к лицу. Например, те же трубы от Sichuan Asia Plastic могут оказаться на складе где-нибудь в Новосибирске, конкурируя с местной продукцией.

Поэтому, когда слышу этот вопрос, всегда хочется уточнить: Вы имеете в виду покупателя для конечного применения или ключевое звено в глобальной цепочке снабжения? Ответы будут разными. Абсолютное большинство гофротруб, которые производятся в Китае, в нём же и остаются для внутреннего использования. Но растущий и всё более качественный сегмент идёт на экспорт, делая Китай главным продавцом, что не менее важно для мировой динамики рынка. Вот такая диалектика.